1 Milyon Yatırımcıdan Rekor İlgi: Orzax’ın Halka Arz Büyüklüğü 3.6 Milyar TL’yi Aştı
Türkiye’nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax, İnfo Yatırım liderliğinde başarıyla tamamlanan halka arz sürecinin ardından 7 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni ile Yıldız Pazar’da "ORZAX" koduyla işlem görmeye başladı. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının katılımıyla 3.622.500.000 TL’lik dev bir halka arz büyüklüğüne ulaşan kurum, elde ettiği stratejik finansman kaynağını yeni yatırımlarda, küresel pazarlarda genişlemede ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanacağını duyurdu.
Yıldız Pazar’da 3.6 Milyar TL’lik Dev Halka Arz Hacmi
Kurulduğu günden bu yana sağlık ve takviye edici gıda sektöründeki yenilikçi vizyonuyla çıtayı sürekli yukarı taşıyan Orzax, finansal büyümesini sermaye piyasalarına açılarak taçlandırdı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleşen halka arz sürecinde, borsa yatırımcılarından yoğun bir talep toplandı. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının güvenini kazanarak paydaş tabanını devasa bir boyuta ulaştıran Orzax’ın toplam halka arz büyüklüğü 3.622.500.000 TL olarak tescil edildi. Finansal derinliğiyle dikkat çeken şirket, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “ORZAX” kodu ile resmen işlem görmeye başladı.
BIST Genel Müdürü Korkmaz Ergun: "Büyüme Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyecek"
Borsa İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen görkemli Gong Töreni’nde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Orzax’ın girişimcilik başarısına ve markalaşma gücüne dikkat çekti. Ergun, konuşmasında şu kurumsal ifadelere yer verdi:
"Orzax başarılı bir girişimcilik ruhuyla kurulmuş ve bugün güçlü bir marka haline gelmiştir. Ar-Ge merkeziyle, ürün portföyünü çeşitlendirmesiyle, pazar ağını genişletmesiyle ve ihracatıyla büyümesine devam etmektedir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan sağladığı finansmanla yatırımlarını gerçekleştirecek, üretim kapasitesini artıracak ve böylece bu büyüme hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir. Bu başarılı halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, ORZAX’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."
İnfo Yatırım’dan 3 Yıllık Emeğin Başarı Nişanesi
Konsorsiyum liderliğini üstlenen İnfo Yatırım adına konuşma yapan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler, sürdürülebilir büyümeye katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtti. Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İnfo Yatırım olarak konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz yaklaşık 3 yıllık bir emeğin nişanesi olan Orzax’ın halka arzını başarıyla tamamlayıp gong töreninde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2004 yılında kurulan ve sektör liderliği, güçlü büyümesi ve ihracatıyla kendini ispat eden Orzax’ın halka arzına yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği yoğun ilgi hem şirketin güçlü potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 29 halka arzla şirketlerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlarken, sermayenin tabana yayılmasına ve piyasalarımızın derinleşmesine destek olmaktan gurur duyuyor; bu başarılı süreçte emeği geçen Orzax ailesine, yatırımcılarımıza, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kurulu ve Takasbank'ın değerli yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz."
Halka arz sürecinin genel finansal çıktıları ve elde edilen kaynağın dağılım stratejisi şu şekilde planlandı:
| Halka Arz Parametreleri | Finansal ve Stratejik Detaylar | Gelirin Kullanılacağı 3 Ana Stratejik Alan |
|---|---|---|
| İşlem Kodu ve Pazar | ORZAX / Yıldız Pazar | 1. Yatırım & Ar-Ge: Yeni fiziki yatırımların finansmanı ve Ar-Ge merkezi geliştirmeleri |
| Yatırımcı Sayısı | Yaklaşık 1 Milyon Katılımcı | 2. Küresel Genişleme: Dünya pazarlarında büyüme ve ihracat ağının genişletilmesi |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.622.500.000 TL | 3. İşletme Sermayesi: Finansal verimliliğin artırılması ve operasyonel sermaye gücü |
Orzax CEO’su Alimoğlu: "Halka Arz Gücümüzle Büyümeye Devam Edeceğiz"
Törende şirket vizyonunu ve gelecek hedeflerini paylaşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, "Sağlığa Hediye" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek tüm yatırımcılara kurumsal teşekkürlerini iletti. Alimoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"2004 yılından bu yana sağlık sektöründe 'Sağlığa Hediye' mottomuzla büyük işlere imza atıyoruz. Bugün Orzax, modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyü ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında güven duyulan bir marka haline geldi. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz büyümemizi halka arzımız ile taçlandırdık. Tüm bu süreçte Orzax’a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı planlı büyüme adımlarımız doğrultusunda stratejik alanlara kanalize edeceğiz. Aramıza yeni katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz."
Yenilikçiliğin şirket kültürünün ana yapı taşı olduğunu kaydeden Alimoğlu, "Ne kazanacağız sorusundan önce, mottomuzda da belirttiğimiz gibi 'Sağlığa ne hediye edeceğiz' sorusuna yanıt aradık. Kurulduğumuz günden bu yana milyonlarca insanın hayatına dokunmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
